예일 모델
주식·해외·신흥·리츠·국채·물가채
예일대 기금을 운용하며 30년간 시장 평균을 압도한 스웬슨의 자산배분 개념을 ETF로 재구현.
출처 · David Swensen 『Unconventional Success』 (개인투자자용 권장 비중)
백테스트
불러오는 중…3개월6개월1년5년10년
구성 종목 · 미국 ↔ 국내 대체
6개 자산- 🇺🇸 VTI미국 주식미국 주식30.0%🇰🇷 국내 대체360750 · TIGER 미국S&P500
- 🇺🇸 VEA선진국 해외해외 주식15.0%🇰🇷 국내 대체195930 · TIGER 유로스탁스50(합성 H)
- 🇺🇸 VWO신흥국이머징5.0%🇰🇷 국내 대체253160 · TIGER 차이나CSI300
- 🇺🇸 VNQ미국 리츠부동산20.0%🇰🇷 국내 대체351320 · KODEX 미국부동산리츠(H)
- 🇺🇸 TLT장기국채장기 채권15.0%🇰🇷 국내 대체304660 · KODEX 미국채울트라30년선물(H)
- 🇺🇸 TIP물가연동채인플레 헷지15.0%🇰🇷 국내 대체273130 · KODEX 종합채권(AA-이상)액티브
이 포트폴리오는
✓ 강점
주식·해외·신흥국·부동산·채권까지 다층 분산.
! 주의
구성이 복잡함. 리밸런싱 신경써야 함.
· 이런 분께
깊은 분산을 원하는 투자자.
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