올웨더
경기 사이클 어느 국면이든 견디는 균형형
브리지워터 창업자 레이 달리오의 대표 포트폴리오. 인플레이션·디플레이션·성장·침체 4국면 모두에서 손실 최소화가 설계 목표.
출처 · Tony Robbins 『MONEY: Master The Game』 + Dalio 공개 인터뷰
백테스트
불러오는 중…3개월6개월1년5년10년
구성 종목 · 미국 ↔ 국내 대체
5개 자산- 🇺🇸 VTI미국 전체주식주식30.0%🇰🇷 국내 대체360750 · TIGER 미국S&P500
- 🇺🇸 TLT미국 장기국채장기 채권40.0%🇰🇷 국내 대체304660 · KODEX 미국채울트라30년선물(H)
- 🇺🇸 IEF미국 중기국채중기 채권15.0%🇰🇷 국내 대체305080 · TIGER 미국채10년선물
- 🇺🇸 GLD금인플레 헷지7.5%🇰🇷 국내 대체132030 · KODEX 골드선물(H)
- 🇺🇸 USO원유원자재7.5%🇰🇷 국내 대체261220 · KODEX WTI원유선물(H)
이 포트폴리오는
✓ 강점
2008·2020 폭락에서도 다른 포트보다 훨씬 적게 빠짐. 변동성 낮음.
! 주의
강세장에서 수익률이 S&P500보다 한참 낮음. 인내 필요.
· 이런 분께
큰 하락이 무서운 보수적 투자자. 잠 잘 자고 싶은 사람.
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